PART1:
淫乱青年ヨシヒトの男SEX初体験!

オンナとヤリたくてしょうがないヨシヒト君をノンケ男優がんちゃん(えろねこくん)が巨乳オンナを使って男のアナルを犯すタチ男優に仕立てる一部始終!
がんちゃん(えろねこくん)の慣れたフェラテクでいつの間にか勃起状態のヨシヒト。
サポートオンナの巨乳を揉んで触って興奮絶頂のヨシヒトが徐々にオトコの肛門責めに初挑戦。
激しいアナルファックをやり遂げ最後は腹上射精!
美少年ヨシヒトの男と男と巨乳オンナとのAV初体験をライブ収録!

PART2:
メインモデル淫美青年コウキとレザーマン2人による3P戦!

二人のマッチョレザーマンとの肛門3Pセックスに初挑戦する新人コウキ。
ゴムがはずれ落ちる程、雄マンコ責めをする黒マッチョレザーマン。
アナルボールの入れ合いや連続アナルファックなどで美青年コウキの初3Pに肉花が咲く。

PART3:
淫猥青年ユウジ レザーマン2人と3Pライブ!

肛門に、交代でマラからタネ汁をぶちまける二人組のレザーマン。
縄と猿ぐつわでSMっぽいケツマン堀りを楽しんだり、ノンケ変態・ユウジをおもちゃに かわいがりSEXで快感にひたるレザー兄貴たち・・・。