時は幕末。
人を殺めた貴乃信(たかき)は森で一人の浪人、篤太郎(あつし)と出会う。
斬り合いに負けた貴乃信であったが、その剣の腕を買われ篤太郎に命を助けられる。
篤太郎に連れて来られた小屋で、貴乃信は篤太郎と共に倒幕を企てている幸之助(こう)・譲作(じょう)・勝三(まさと)達と出会う。
篤太郎の懐の深さと、器の大きさに感動した貴乃信は幸之助達と共に篤太郎の仲間になる。

しかしその晩、悪夢で目覚めてしまった貴乃信は譲作と勝三が馬鍬っているのを襖越しに見てしまう。
激しく絡み合う二人を見て、ペニスを固くする貴乃信。
そして何故かその時脳裏に浮かんだのは篤太郎の顔だった。

その事を忘れる様に再び眠りにつく貴乃信だったが、翌日、幸之助と出かけた先で奉行所の者に見つかり捕えられてしまう。
しかしそれは、幸之助が貴乃信を陥れる為に仕掛けた罠だった。

捕えられた先で、貴乃信は縄で縛られ、水責め・蝋燭責め等激しい拷問を受けることとなる。
何日も続く拷問にすっかり衰弱しきった貴乃信。
「お前が絡んでいる倒幕派の連中を斬ってくれば命だけは助けてやろう」という奉行所の者の言葉に貴乃信は刀を受け取ってしまい・・・。